Les fichiers liés aux écritures comptables
Dans Paheko, il est possible de joindre des fichiers à des écritures comptables, comme une facture ou un justificatif de paiement, par exemple.
Qui peut voir ou ajouter ces fichiers ?
Seules les personnes qui ont un accès à la comptabilité en lecture, lecture et écriture ou administration peuvent voir les fichiers joints aux écritures.
Seules les personnes qui ont un accès à la comptabilité en lecture et écriture ou administration peuvent en ajouter.
Joindre un fichier à une écriture
En bas de chaque écriture comptable enregistrée dans Paheko, il existe une section nommée "Fichiers joints" : on y retrouve les fichiers déjà joints à l'écriture, et il est possible d'en ajouter.
Pour joindre un fichier à une écriture, cliquez sur le bouton Ajouter un fichier pour ouvrir une boîte de dialogue qui vous permettra de sélectionner le fichier sur votre ordinateur (1). Cliquez sur le bouton Envoyer (2) pour rattacher le fichier à l'écriture comptable.
Vous pouvez aussi faire un "glisser-déposer" depuis votre ordinateur, en maintenant le fichier souhaité et en le faisant glisser avec la souris vers la section "Fichiers joints" de votre écriture.
A noter : les deux manières de faire vous permettent de joindre plusieurs documents en même temps, en sélectionnant tous ceux qui vous intéressent d'un coup.
Relier un document stocké dans Paheko à une écriture
Depuis le menu Documents, vous avez la possibilité de "déplacer" un document vers une écriture comptable existante pour le joindre à cette dernière : sélectionnez le fichier qui vous intéresse (1), puis cliquez sur le menu déroulant des actions en bas de la liste (2), puis sélectionnez l'action Déplacer vers une écriture (3).
Dans la boîte de dialogue qui s'ouvre, vous pouvez indiquer le numéro de l'écriture à laquelle vous souhaitez joindre le fichier.
A noter : le fichier déplacé n'apparaîtra plus dans l'onglet Documents mais dans l'onglet Fichiers des écritures.
Retrouver les fichiers liés aux écritures
Dans le menu Documents, l'onglet Fichiers des écritures vous permet de retrouver au même endroit tous les fichiers joints à des écritures comptables.
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Mis à jour le dimanche 20 octobre 2024