Créer et gérer un devis
Après avoir configuré l'extension et éventuellement créé un ou plusieurs clients, vous pouvez créer vos devis.
Rendez-vous dans l'extension Devis & Facture depuis le menu Accueil. À l'ouverture de l'extension, la liste de vos devis et factures apparaît, sous l'onglet Tous les documents.
Chaque devis et chaque facture est numérotée, datée, libellée et son statut est mentionné (Accepté, Payée, À envoyer, etc).
Vous pouvez consulter vos devis et factures indépendamment en cliquant sur l'onglet Factures ou Devis.
Créer un devis
Cliquez sur le bouton Créer un devis en haut à gauche. Un formulaire s'affiche, vous demandant de choisir le client, de saisir un libellé, une date d'émission et une date d'expiration.
À noter : à la création de votre tout premier devis, il vous est demandé de configurer la numérotation qui sera ensuite utilisée pour tous vos devis, précédée de l'année.
Ensuite, vous pouvez remplir les lignes de votre devis. En attendant, il est sous le statut de brouillon. Vous pouvez le visualiser, le modifier, le supprimer à tout moment ③.
Pour rajouter des lignes sur le devis, cliquez sur le bouton Ajouter une ligne ①. Vous pouvez modifier ou supprimer chaque ligne créée ②. Une fois que vous avez saisi toutes les lignes dont vous aviez, cliquez sur le bouton Valider ④ pour valider le devis et pouvoir l'envoyer.
Attention : un devis validé ne pourra pas être modifié.
Gérer un devis en cours
Une fois le devis validé, vous pouvez l'envoyer soit directement par un message via Paheko en cliquant sur le bouton Envoyer par e-mail, soit en le téléchargeant via le bouton Télécharger (format PDF) pour le transmettre à votre client d'une autre manière. Vous pourrez alors le marquer comme envoyé manuellement en cliquant sur le bouton Marquer comme envoyé. En attendant la validation ou le refus du devis, il sera mis sous statut À valider dans la liste des documents.
Gérer un devis accepté (ou refusé)
Une fois la répons de votre client reçue, et de retour dans votre liste de documents et de devis, cliquez sur le bouton Détails en face de votre devis à valider.
Dans la bannière en haut, cliquez sur le bouton Annuler si le devis a été refusé ou sur le bouton Accepter et transformer en facture si celui-ci a été accepté. Votre devis est alors transformé en facture, que vous allez pouvoir gérer.
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Mis à jour le mercredi 7 octobre 2026